公告日期：2020-01-13

威胜信息技术股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

2019 年 10 月 14 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委

员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2921 号）。发行人的股票简称为“威胜信息”，扩位简称为“威胜信息”，股票代码为“688100”。



中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.78 元/股，发行数量为 50,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售数量为 7,500,000 股，占本次发行总数量的 15.00%。

战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至

保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量 7,500,000 股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。



网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 34,000,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 8,500,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,217.64 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 4,250,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 29,750,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，占本次发行总量的 59.50%；网上最终发行数量为12,750,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%，占本次发行总量的 25.50%。



回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04661801%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划为华泰威胜家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“威胜家园 1 号”）。





截至 2020 年 1 月 2 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购

资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐

机构（主承销商）已在 2020 年 1 月 13 日（T+4 日）之前将全部战略投资者初始

缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下：



序号 投资者简称 获配股数 获配金额 新股配售经纪 限售期



（股） （元） 佣金（元）



1 中金财富 2,500,000 34,450,000.00 - 24 个月



2 威胜家园 1 号 5,000,000 68,900,000.00 344,500.00 12 个月



合计 7,500,0……
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