公告日期：2020-06-09

兴业证券股份有限公司

关于福建福昕软件开发股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（联席主承销商）

福建省福州市湖东路 268 号

二〇二〇年六月


福建福昕软件开发股份有限公司 发行保荐书

声 明

本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（下称“《证券法》”）和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《科创板首发管理办法》（试行）”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一章 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 3

三、本次推荐的发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与福昕软件关联关系的说明...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二章 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三章 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、兴业证券对福昕软件本次证券发行的推荐结论...... 9

二、福昕软件关于本次证券发行的决策程序...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、本次证券发行符合《科创板首发管理办法（试行）》规定的发行条件 .11

五、存在的主要风险及发展前景...... 16

六、其他需要说明的事项...... 23

第一章 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

兴业证券授权李蔚岚、黄实彪为福昕软件首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李蔚岚女士，现任兴业证券投资银行总部业务董事、保荐代表人、注册会计师，从业以来负责或参与了合兴包装公开发行可转债项目、金龙汽车非公开发行项目、福能股份非公开发行项目、星网锐捷财务顾问项目、象屿股份财务顾问项目、厦工股份资产整合项目、金牌厨柜 IPO 项目等。

黄实彪先生，现任兴业证券投资银行总部业务董事、保荐代表人、注册会计师，从业以来负责或参与了厦工股份非公开发行及公开增发项目、罗平锌电发行股份购买资产及非公开项目、福日电子发行股份购买资产项目、厦华电子财务顾问项目、国金证券非公开发行项目、金龙汽车配股及非公开发行项目、闽发铝业非公开发行项目、江特电机非公开发行项目、象屿股份配股项目、三钢闽光发行股份购买资产项目、合兴包装公开发行可转债项目、金牌厨柜公开发行可转债项目、弘信电子 IPO 项目等。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）本次证券发行项目协办人

兴业证券指定吴诚彬先生为具体负责福昕软件首次公开发行股票并在科创板上市的项目协办人，其保荐业务执业情况如下：

吴诚彬先生，现任兴业证券投资银行业务总部项目经理，从业以来负责或参与了闽发铝业非公开发行项目、罗平锌电非公开发行项目、合兴包装公开发行可转债项目、金牌厨柜公开发行可转债项目。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括：李宣达、黄国龙、张秋煌、石彬。
三、本次推荐的发行人基本情况
（一）公司概况

公司名称 福建福昕软件开发股份有限公司

英文名称 Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd.

注册资本 3,610.00 万元

成立日期 2013 年 9 月 25 日

注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼

邮政编码 ……
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