公告日期：2020-09-24

科创板风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科
创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本
公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
苏州世华新材料科技股份有限公司
（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）

首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发行股数 本次公开发行股票数量 4,300 万股，占发行后总股本的 25.00%。
本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

保荐机构依法设立的相关 保荐机构安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司或者实际控制该保 子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，实际获
荐机构的证券公司依法设 配数量为 2,150,000 股，占本次发行数量的 5.00%。华泰创新投
立的其他相关子公司参与 资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次
战略配售情况 公开发行并上市之日起 24 个月。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币 17.55 元

发行日期 2020 年 9 月 18 日

拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 17,200 万股

保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司

招股说明书签署日期 2020 年 9 月 24 日


重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、特别风险提示
（一）对苹果公司及其产业链存在依赖的风险

公司的功能性材料主要应用于苹果终端的生产制程和产品中，报告期内，公司产品应用于苹果终端的销售收入分别为 21,722.22 万元、23,894.45 万元和21,123.80 万元，占公司营业收入的比例分别为 92.91%、93.27%和 87.65%。公司产品应用于苹果终端的销售毛利分别为 13,614.16 万元、 14,839.55 万元和12,932.88 万元，占营业毛利总额的比例分别为 94.20%、96.27%和 90.47%。公司的产品销售在客观上形成了对苹果公司的依赖，并在可预见的将来仍将持续，具体包括：

1、公司与苹果公司认证模式变化的风险

报告期内，公司与苹果产业链厂商的合作模式分为苹果公司认证模式以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。