公告日期：2020-09-18

关于广州中望龙腾软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


目 录 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构工作人员简介...... 4

二、发行人基本情况简介 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 5

四、内核情况简述...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见...... 10

一、推荐结论...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明......11
四、本次证券发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

规定的发行条件的说明...... 12
五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行

条件的说明...... 17
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 19

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 23

八、关于承诺事项的核查意见 ...... 24

九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见...... 24
十、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ...... 25
十一、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

范的核查意见...... 26

十二、关于股份锁定的核查结论...... 28

十三、关于特别表决权股份的核查结论...... 28

十四、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 28

十五、发行人主要风险提示...... 29
十六、发行人发展前景评价...... 38
十七、本机构的保荐意见 ...... 43

华泰联合证券有限责任公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“股份公司”、“中望软件”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，孙科和郭斌元作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人孙科和郭斌元承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为孙科和郭斌元。其保荐业务执业情况如下：

孙科：保荐代表人、注册会计师、北京大学经济学硕士。2009 年开始从事
投资银行工作，参与或负责了陕西黑猫（601015）、花园生物（300401）、挖金客IPO 项目；宜华生活（600978）配股项目，三七互娱（002555）、朗姿股份（002612）非公开发行股票项目；骅威文化（002502）、金刚玻璃（300093）、华鹏飞（300350）、三七互娱（002555）发行股份购买资产项目；水发众兴集团有限公司收购派思股份（603318）控制权财务顾问项目，项目范围涵盖 IPO、非公开发行、配股、并购重组等大部分投资银行业务品种。

郭斌元：保荐代表人，毕业于中国人民大学，金融学硕士，具有 9 年投资银
行业务经验。先后负责或参与的项目包括：普邦园林非公开发行以及 2015 年发行股份购买资产、中山公用非公开、龙蟒佰利非公开、星辉娱乐非公开以及配股、佳都科技可转债、龙蟒佰利可转债以及四三九九、岭南电缆、嘉豪食品、九毛九、
咏声动漫等多个……
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