公告日期：2020-04-09

广发证券股份有限公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
二零二零年三月


声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

本次证券发行的保荐机构是广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“本保荐机构”）。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

孙科：保荐代表人、注册会计师、北京大学经济学硕士，现任广发证券股份有限公司投行华南一部副总裁。2009 年开始从事投资银行工作，参与或负责了陕西黑猫（601015）、花园生物（300401）、挖金客 IPO 项目；宜华生活（600978）配股项目，三七互娱（002555）、朗姿股份（002612）非公开发行股票项目；骅威文化（002502）、金刚玻璃（300093）、华鹏飞（300350）、三七互娱（002555）发行股份购买资产项目，项目范围涵盖 IPO、非公开发行、配股、并购重组配套融资等大部分投资银行业务品种。

郑允新：保荐代表人，现任广发证券投资银行部高级副总裁。曾参与东方锆业（002167）、瑞尔特（002790）、凯普生物（300639）、松发股份（603268）等企业的首次公开发行或再融资工作，具有丰富的投资银行工作经验。

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

陈佳：华南理工大学管理学硕士，注册会计师，准保荐代表人，现任广发证券投资银行华南一部高级经理，2016 年加入广发证券投资银行部，曾参与星徽精密（300464）、拉芳家化（603630）、翔鹭钨业（002842）IPO 工作及翔鹭钨业可转债等，具有较丰富的投资银行经验。

3、其他项目组成员姓名及其执业情况

李泽明：哥伦比亚大学统计学硕士，准保荐代表人，现任广发证券投资银行
华南一部高级经理，2016 年开始从事投资银行业务，曾参与名臣健康（002919）IPO 项目的申报和发行工作、嘉诚国际（603535）IPO 项目的辅导及申报工作、高新兴（300098）发行股份并支付现金收购资产项目的申报工作等，具有较强综合运用投行业务知识的能力和综合协调能力。

刘嘉杰：香港科技大学经济学硕士，2017 年加入广发证券投资银行部，现任广发证券投行华南一部高级经理，先后参与了潮宏基（002345）非公开发行股票项目、联泰环保（603797）可转债、久量股份（300808）IPO 项目，具备较丰富的投资银行业务经验。

邢泳：美国福特汉姆大学金融学硕士，2015 年加入广发证券投资银行部，现任广发证券投行华南一部高级经理。曾参与宜华木业（600978）重大资产购买、嘉诚国际（603535）IPO、翔鹭钨业（002842）IPO 等项目，具有较强综合运用投行业务知识的能力和综合协调能力。

蓝晖皓：香港大学金融系硕士，准保荐代表人，现任广发证券投资银行华南一部高级经理，2017 年开始从事投资银行业务，曾参与蓝盾股份（300296）可转债、翔鹭钨业（002842）可转债等项目，具有较强综合运用投行业务知识的能力和综合协调能力。

郑康楠：悉尼科技大学金融系硕士，现任职于广发证券投资银行华南一部高级经理。曾参与了金发拉比（002762）、拉芳家化（603630）、四通股份（603838）和嘉诚国际（603535）IPO 项目，以及翔鹭钨业（002842）可转债、联泰环保（603797）可转债和定增等再融资项目，具有较强综合运用投行业务知识的能力和综合协调能力。

三、发行人基本情况

1、发行人名称：广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中望软件”）

2、注册地址：广州市天河区珠江西路 15 号 32 层自编 01-08 房

3、成立时间：1998 年 8 月 24 日（2007 年 1 月 8 日变更为股份公司）


5、联系电话：020-38289780

6、传 真：020-38288676

7、业务范围：软件开发;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货……
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