公告日期：2024-06-29

证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司

（住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《株洲华锐精密工具股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于招商证券股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录


第一节 本次债券概况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 16
第五节 本次债券债担保人情况...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况...... 21
第七节 本次债券付息情况 ...... 22
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”、“公司”、“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021 年 8 月 30
日召开的第二届董事会第三次会议、2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注
册，公司于 2022 年 6 月向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]179 号文同意，公司 40,000.00 万元
可转换公司债券将于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“华锐转债”，债券代码“118009”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体

本次可转换公司债券的发行主体为：株洲华锐精密工具股份有限公司。
（二）债券名称

本次可转换公司债券的名称：2022 年株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
（三）发行规模和剩余规模

本次可转换公司债券的发行规模为 40,000.00 万元。


截至本报告期末（2023 年 12 月 31 日），累计共有 122,000 元“华……
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