公告日期：2020-08-05

东吴证券股份有限公司
关于昆山龙腾光电股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

战略配售事项的专项核查意见

保荐机构（主承销商）

（江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）

上海证券交易所：

根据贵所颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证 发〔2019〕21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股 票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指 引》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公 开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）（以下简称“《业务规 范》”）等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐 机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简 称“龙腾光电”、“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在科创板上 市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），按法规要求对龙腾光电 本次发行引进战略投资者进行了核查。具体情况及保荐机构（主承销商）的专项 核查意见如下：
一、战略配售基本情况

（一）战略配售数量

本次拟公开发行股票 33,333.34 万股，占发行后公司总股本的比例为 10.00%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配 售发行数量为 5,000.0010 万股，约占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

（二）战略配售对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“龙腾光电员工战配资管计划”），无其他战略投资者安排。

1、东吴创新资本（保荐机构相关子公司跟投）

（1）基本情况

通过公开途径查询以及通过书面核查东吴创新资本提供的《营业执照》、《公司章程》等文件，东吴创新资本目前的基本情况如下：


企业名称 东吴创新资本管理有限责任 统一社会代码

公司 /注册号 91320583598568740Y

类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 成军

注册资本 400,000万人民币 成立日期 2012年 6 月 14日

住所 花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

营业期限自 2012年 06月 14 日 营业期限至 永续经营

资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵

经营范围 金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销

售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东 东吴证券股份有限公司（持股 100%）

董事长：孙中心

主要人员 总经理：成军

合规风控负责人：薛金玄

保荐机构（主承销商）核查了东吴创新资本提供的《营业执照》及现行有效的公司章程，东吴创新资本不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法 规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。东吴创新资本为合法存续的有限公司。

截至本核查意见签署日，东吴创新资本已经办理了 2019 年度年报公示手续，国家企业信用信息公示系统显示经营状态为“存续”。

（2）控股股东和实际控制人

东吴证券股份有限公司，持股比例 100%。

（3）战略配售资格

根据《业务指引》第八条第（四）款的规定：“参与发行人战略配售的投资者主要包括：参与跟投的保荐机构相关子公司。”东吴创新资本是东吴证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司。因此，东吴创新资本具有作为保荐机构相关子公司跟投的战略配售资格。

（4）关联关系

与发行人昆山龙腾光电股份有限公司无关联关系。


（5）参与战略配售的认购资金来源

东吴创新资本参与本次战略配售的认购资金……
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