公告日期:2020-05-31
本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
昆山龙腾光电股份有限公司
InfoVision Optoelectronics(Kunshan) Co., Ltd.
(江苏省昆山开发区龙腾路 1 号)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
(注册稿)
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构(主承销商)
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也并不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
本次公开发行股份数量不超过 33,333.34 万股,且占发行
发行股数 后总股本的比例不低于 10%。本次发行均为新股,不涉
及股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 】元/股
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
发行后总股本 不超过 333,333.34 万股(不包含超额配售选择权)
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
保荐机构(主承销商) 东吴证券股份有限公司
签署日期 【 】年【 】月【 】日
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意以下重大事项提示,并认真阅读招股说明书正文内容。
一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
(一)显示面板市场竞争日益激烈,发行人市场竞争力下降的风险
在 TFT-LCD 产品中,a-Si TFT-LCD 具备技术成熟、性价比高等优势,是液
晶显示面板市场的主流产品,而 LTPS TFT-LCD 和 IGZO TFT-LCD 由于相对更
优的显示性能,分别在中高端手机和高端笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸产品
市场占据一定的市场份额。根据 IHS 预测,2025 年 LTPS TFT-LCD 在手机面板
市场的份额将由 36%下滑至 33%,IGZO TFT-LCD 在笔记本电脑面板市场的份额将由 12%上升至 21%,a-Si TFT-LCD 在中小尺寸产品市场的份额则将出现不同程度下滑,手机面板市场的份额将由 43%下滑至 30%,笔记本电脑面板市场的份额将由 87%下滑至 70%。
AMOLED 面板具有低能耗、轻薄及可柔性显示等特点,近年来在智能手机市场中的渗透率有较快提升,中大尺寸 AMOLED 面板则受限于技术、良率和成
本等因素发展缓慢。根据 IHS 预测,2025 年 AMOLED 在手机面板市场的份额
将由 21%提升至 37%。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。