公告日期：2019-12-06

杭州当虹科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已

于 2019 年 10 月 11 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市

委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2334 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“当虹科技”，股票代码为“688039”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为 50.48 元/股，发行数量为 2,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为 300.00 万股，占本次发行总数

量的 15.00%，网下初始发行数量为 1,190.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 510.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。



战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，最终战略配售数量 280 万股，

占本次发行总数量的 14.00%，与初始战略配售数量的差额 20.00 万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为 1,210.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.35%；网上发行数量为 510.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.65%。



战略配售调整后，网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,038.00

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.35%，占本次发行总数量的

51.90%；网上发行最终发行数量为 682.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.65%，占本次发行总数量的 34.10%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 4 日（T+2 日）结

束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）及中信证券当虹科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称

“当虹科技员工资管计划”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：



1、中证投资



（1）缴款认购股数（股）：800,000



（2）缴款认购金额（元）：40,384,000.00



2、当虹科技员工资管计划



（1）缴款认购股数（股）：2,000,000



（2）缴款认购金额（元）：100,960,000.00



（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：504,800.00



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,790,151



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：342,766,822.48



3、网上投资者放弃认购数量（股）：29,849



4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,506,777.52



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,380,000



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：523,982,400.00



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0





4、网下投资者放弃认购金额（元）：0



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,619,902.98

二、网下配售摇号抽签



发行人和保荐机构（主承销商）依据《杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《杭州……
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