公告日期：2019-09-18

深圳传音控股股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年 7 月 23 日经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已于 2019 年 9 月6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1656 号文同意注册。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量 8,000.00 万股，全
部为公开发行新股。本次发行将于 2019 年 9 月 19 日（T 日）分别通过上交所交
易系统和网下申购电子平台实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

本次发行在发行方式、回拨机制及限售期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下：

（1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（2）中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行
以下简称“传音员工资管计划”）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 35.20 元/股（不含 35.20 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为35.20 元/股，申购数量小于等于 890 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为
35.20 元/股，申购数量为 900 万股，且申购时间在 2019 年 9 月 16 日 14:02:42 之
后的配售对象全部剔除；拟申购价格为 35.20 元股，申购数量等于 900 万股，且
申购时间同为 2019 年 9 月 16 日 14:02:42 的配售对象中，按照上交所网下申购
电子平台自动生成的申报顺序从前往后排列剔除 49 个配售对象。对应剔除的拟申购总量为262,960.00 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 2,624,090万股的 10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 35.15 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称 “养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在 2019 年 9 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格 35.15 元/股对应的市盈率为：

（1）20.67 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
算）；

（2）38.50 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）22.97 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）42.78 倍（每股收益按照 2018 年度经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。