公告日期：2019-08-09

中信证券股份有限公司

关于深圳传音控股股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一九年八月


目录


声明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 59
三、保荐人名称...... 61
四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 61
五、保荐人与发行人的关联关系...... 63
第二节 保荐人承诺事项 ...... 64
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 65
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 65
二、发行人符合科创板定位要求...... 65
三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件...... 69
四、保荐机构结论...... 70
五、对公司持续督导期间的工作安排...... 71

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“发行人”或“公司”）的委托，担任传音控股首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称：深圳传音控股股份有限公司

英文名称：SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.

注册资本：72,000 万元

法定代表人：竺兆江

成立日期：2013 年 8 月 21 日

营业期限：2017 年 11 月 8 日

住所：深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17 层
（自然层 15 层）1702-1703 号

邮政编码：518000

联系电话：0755-3397 9932

传真号码：0755-3397 9932

电子信箱：www.transsion.com

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

信息披露和投资者关系负责人：杨宏

部门电话：0755-3397 9932
（二）发行人的主营业务

秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念，公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流
量入口，为用户提供移动互联网服务。

报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。公司经过多年的积累和发展，在非洲、印度等全球主要新兴市场已取得了领先的市场地位，并形成了广泛的品牌影响力。2018 年公司手机出货量 1.24 亿部，根据 IDC统计数据，全球市场占有率达 7.04%，排名第四；印度市场占有率达 6.72%，排名第四；非洲市场占有率高达 48.71%，排名第一。公司凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力，在业界被称为“非洲之王”。
报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。基于在新兴市场积累的领先优势，……
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