公告日期：2019-07-16

北京天宜上佳高新材料股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



网下初步配售结果及网上中签结果公告



保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



特别提示



北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,788.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1211号文注册同意。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,788.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为239.40万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,963,672股，占发行数量的4.10%。



最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额430,328股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为36,819,328股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%，网上初始发行数量为9,097,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。



本次发行价格为20.37元/股。保荐机构（主承销商）于2019年7月12日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“天宜上佳”A股909.7万股。





根据《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,825.1709倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将4,592,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为32,227,328股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.19%；网上最终发行数量为13,689,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05326339%。



敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2019年7月16日（T+2日）及时履行缴款义务：



1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应当于2019年7月16日（T+2日）16:00前到账。



参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。



网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。



网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。



2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理

办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。