公告日期：2019-07-17

南京微创医学科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司



联席主承销商：国信证券股份有限公司



南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“南微医学”）首次公开发行不超过3,334.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月17日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1178号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构（主承销商）”），联席主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“联席主承销商”）（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“南微医学”，扩位简称为“南微医学科技”，股票代码为“688029”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为52.45元/股，发行数量为33,340,000股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售预计发行数量为1,333,600股，占本次发行总数量的4.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,143,946股，占本次发行总数量的3.43%，与初始战略配售数量的差额189,654股回拨至网下发行。





网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为22,595,054股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为9,601,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.82%。



根据《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,773.78倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,220,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为19,375,054股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.18%；网上最终发行数量为12,821,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.82%。



回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04814301%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计



主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：12,803,653股



2、网上投资者缴款认购的金额：671,551,599.85元



3、网上投资者放弃认购数量：17,347股



4、网上投资者放弃认购金额：909,850.15元

（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：19,375,054股



2、网下投资者缴款认购的金额：1,016,221,582.30元



3、网下投资者放弃认购数量：0股



4、网下投资者放弃认购金额：0元



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：5,081,109.82元。

二、网下配售摇号抽签



发行人和主承销商依据《发行公告》，于2019年7月16日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公

开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。



中签结果如下：



末尾位数 中签号码



末“1”位数 4



凡参与网下发行申购南微医学股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管……
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