公告日期：2019-07-16

安集微电子科技（上海）股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“安集科技”）首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“安集科技”，股票代码为“688019”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定市值上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为39.19元/股，发行数量为13,277,095股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，初始战略配售数量为1,071,055股，约占发行总数量的8.07%。网下初始发行数量为8,550,040股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%；网上初始发行数量为3,656,000股，约占扣除初始战略配售数

量后发行数量的29.95%。



回拨机制启动后，最终战略配售数量为1,071,055股，占本次发行总数量的8.07%。网下最终发行数量为7,329,040股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%，占本次发行总数量的55.20%；网上最终发行数量为4,877,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%，占本次发行总数量的36.73%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：4,871,887



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,929,251.53



3、网上投资者放弃认购数量（股）：5,113



4、网上投资者放弃认购金额（元）：200,378.47

（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,329,040



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：287,225,077.60



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0



4、网下投资者放弃认购金额（元）：0



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,436,126.82

二、网下配售摇号中签结果



根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》、《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019

年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了安集科技首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：



末尾位数 中签号码



末“1”位数 5



末“4”位数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。