公告日期：2019-07-16

深圳光峰科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：



特别提示



深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1163号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“光峰科技”，扩位简称为“光峰科技”，股票代码为688007。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.50元/股，发行数量为6,800万股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售发行数量为10,200,000股，占本次发行总数量的15.0000%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为7,268,685股，约占本次发行总量的10.6892%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。



网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为49,171,315股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.97%；网上发行数量为11,560,000股，约占

扣除最终战略配售数量后发行数量的19.03%。



网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为43,097,815股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.96%；网上最终发行数量为17,633,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.04%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



1、网上新股认购情况



（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,618,773



（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：308,328,527.50



（3）网上投资者放弃认购数量（股）：14,727



（4）网上投资者放弃认购金额（元）：257,722.50



2、网下新股认购情况



（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：43,097,815



（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：754,211,762.50



（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0



（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00



（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,771,063.92

二、网下配售摇号结果



根据《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了光峰科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：



末尾位数 中签号码



末“1”位数 9



末“4”位数 0694





凡参与网下发行申购光峰科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合……
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