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发表于 2019-12-07 00:37:46 股吧网页版
审核规则刚发布 科创板首例重大重组就来了!001要砸11.5亿拿下同行!
来源:中国基金报

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  科创板第一股发起科创板首例并购重组!

  12月6日晚间,科创板第一股华兴源创(688001)发布重大资产重组预案,成为今年7月22日科创板开市以来首例并购重组案例,科创板重组审核规则上周末(11月29日)正式发布。

  华兴源创公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权,交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元;此次交易构成重大资产重组。

  科创板迎来首例并购重组

  科创板开市4个多月,迎来首例并购重组案例。

  11月29日科创板重大资产重组审核规则发布, 12月6日晚间华兴源创公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%股权,初步商定标的资产的作价11.5亿元。

  本次交易中,华兴源创拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通 100%的股权。因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。

  截至重组预案签署日,交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即8.05亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即 3.45亿元。

  收购资产同时,还伴有定增募集配套资金。华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数量不超过上市公司总股本20%。

  购买资产发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%,即26.0440 元/股,经交易双方友好协商,确认为 26.05 元/股,最终发行价格尚须经上海证券交易所及中国证监会认可。

  购买资产发行定价打8折,根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的标的资产交易价格计算,本公司向交易对方发行的股份数合计为 30,902,110 股。

  华兴源创表示,欧立通为高端智能装备制造领域的科技创新型公司,符合科创板定位。上市公司与欧立通同属专用设备制造业及智能装备行业。交易完成后,双方能够在采购渠道、技术开发、客户资源等各方面产生协同效应。

  承诺三年净利润不低于3.3亿元

  构成重大资产重组,承诺三年净利润。

  欧立通未经审计的最近一期资产总额、资产净额(与交易对价相比孰高)占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例超过 50%,构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

  本次交易作价11.5亿元,分别占到华兴源创资产总额12.43亿元、资产净额9.11亿元的91.5%、126.19%。欧立通最近一年营业收入2.4亿元,则占到上市公司10.05亿元的24%。

  欧立通2017年、2018年、2019年1-8月营业收入分别为7370万元、24139万元、20790万元,净利润分别为1353万元、7352万元、7158万元。

  根据交易协议,李齐花、陆国初作为补偿义务人,承诺如下: 补偿义务人承诺标的公司2019 年、2020 年和 2021年累计实现的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润(“累计承诺净利润”)不低于 3.3亿元;未达到将进行补偿。

  华兴源创今年第三季度业绩有所下滑

  华兴源创作为代码为688001的科创板第一股,推出科创板首例并购重组令人关注。自7月22日科创板首批上市后,华兴源创的股价也有所波动,上市初期最高冲至78.58元,目前最新收盘价为32.85元,总市值为131.7亿元。

  从经营业绩来看,华兴源创上市后首份定期报告(三季报),第三季度业绩同比有所下滑。今年前三季度营业收入9.94亿元,同比增长22.74%;净利润1.83亿元,同比下滑21.66%。其中第三季度净利润4878万元,同比下滑超60%。

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发表于 2019-12-07 06:57:50
一亿资产卖十一亿,股价上市后质押套现七亿,好买卖!
发表于 2019-12-07 08:41:17
上市几天就重组?宇宙奇观啊。
发表于 2019-12-07 02:26:17
同行。看来他自己也就值11个亿
发表于 2019-12-07 08:47:14
只有一个字:抛
发表于 2019-12-07 11:46:27
神话,五六年后,一地鸡毛,暴风集团就是例子。
发表于 2019-12-08 17:30:37
玩吧!
发表于 2019-12-08 07:45:07
windless123456 :
上市几天就重组?宇宙奇观啊。
玩的跟暴风集团一个套路!
发表于 2019-12-08 07:43:35
牛市来了我还在 :
一亿资产卖十一亿,股价上市后质押套现七亿,好买卖!
刚上市还没回报呢,就开始重组!还再发股搞高价收购!一亿的资产卖十亿!这么做让投资者怎么说呢?暴风科技何在?
发表于 2019-12-08 06:44:43
长运伴随我 :
18年净利润7000多万、19年1-8月就7000多万、试问目前在科创板上市企业市值几十亿或上百亿、大多数还不如欧立通、大家说11.5亿买家前景无量的公司难道不值吗?
值你就全仓买他股票 保证你值
发表于 2019-12-08 06:22:59
释放快乐 :
目的是激活科创板块
一句话点睛
发表于 2019-12-08 06:22:38
n142413206758716 :
2015年成立的,经验丰富?
英雄不问出处
发表于 2019-12-08 06:20:58
牛甲一方 :
被重组方承诺三年净利润不低于3.3亿元,那么好的公司为什么不直接申请上科创板呢?
谈何容易啊!
发表于 2019-12-08 06:20:31
windless123456 :
上市几天就重组?宇宙奇观啊。
这是并购好嘛
发表于 2019-12-08 00:51:25
11亿的总市值,三年每年利润1.1个亿。这么好的一只下金但的母鸡,申请上市应该是秒通过吧。何必卖给别人作贱自己呢。谷歌当初想卖求着人买因为自己只有百万大的估值。三年后几十亿的估值别人想买,谁舍得卖?真不明白这家一年赚1个亿的公司到底想什么。摩拜单车被卖是因为估值很高,但是盈利却小。属于不下蛋,还得每天喂米。要是每天下金蛋,谁还卖啊
发表于 2019-12-07 23:29:48
奇葩,这么好的业绩,为什么不自己上市?自己上市发行市值可以达到50亿以上,并且可以幕资10亿以上?还没有业绩承诺!!!
发表于 2019-12-07 23:18:21
商誉减值,四个字,是无价之宝
发表于 2019-12-07 23:07:48
欧立通总资产1.9亿,净资产不到1.7亿,卖11亿?上市公司脑子进水了?上市公司的钱是大风刮来的?
发表于 2019-12-07 23:03:06
看错了,26元和现价32元,自己想想吧。
发表于 2019-12-07 23:01:52
还要被腰斩,认购价11.5,现价32,抢钱啊。
发表于 2019-12-07 23:00:57
华泰汽车掏23亿买曙光股份,现在跌成狗
发表于 2019-12-07 22:35:52
股友cuRsyy :
只有一个字:抛
发表于 2019-12-07 22:30:45
windless123456 :
上市几天就重组?宇宙奇观啊。
你不明白?
发表于 2019-12-07 21:47:41
windless123456 :
上市几天就重组?宇宙奇观啊。
我记得纪念物还有一个刚上市没开板就重组的 叫啥我忘了
发表于 2019-12-07 21:46:40
看利润和市值,绝对是物超所值
发表于 2019-12-07 21:44:18
牛市来了我还在 :
一亿资产卖十一亿,股价上市后质押套现七亿,好买卖!
然并卵
发表于 2019-12-07 21:40:08
继续亮剑 :
欧立通2017年、2018年、2019年1-8月营业收入分别为7370万元、24139万元、20790万元,净利润分别为1353万元、7352万元、7158万元。17年到18年之间发生什么故事了?净利增加6倍,扯淡的吧
好厉害的公司,18-19年净利润率超30%。
发表于 2019-12-07 21:33:01
只为上市后圈钱的嘴脸露出来了,吃相真恶心。
发表于 2019-12-07 21:26:29
牛市来了我还在 :
一亿资产卖十一亿,股价上市后质押套现七亿,好买卖!
不会数学就不要算账
发表于 2019-12-07 20:46:37
让我们如何相信科创板靠自身发展能成为伟大公司
发表于 2019-12-07 20:30:48
牛甲一方 :
被重组方承诺三年净利润不低于3.3亿元,那么好的公司为什么不直接申请上科创板呢?
玩的啥套路,人人皆知!
发表于 2019-12-07 20:29:00
长运伴随我 :
18年净利润7000多万、19年1-8月就7000多万、试问目前在科创板上市企业市值几十亿或上百亿、大多数还不如欧立通、大家说11.5亿买家前景无量的公司难道不值吗?估计有排订单才敢这样子收购,
玩的啥套路,人人可知!
发表于 2019-12-07 20:26:42
下的啥套?发行股份给人家,再购买人家的资产,变相的人家公司也上市了,三年后套现十几亿!划算,中国股民苦啊!
发表于 2019-12-07 20:18:32
这叫重组吗?发行股份,这叫二次圈钱。别人买断上市公司或借壳上市,那才叫重组!!!
发表于 2019-12-07 20:12:12
牵牛翁踢熊9878 :
用股东的钱买个烂货,周一开盘暴跌是正常的。
18年净利润7000多万、19年1-8月就7000多万、试问目前在科创板上市企业市值几十亿或上百亿、大多数还不如欧立通、大家说11.5亿买家前景无量的公司值吗?
发表于 2019-12-07 20:11:59
边城少将 :
我告诉你收购后的结果就是高商誉,参考江特电机二十九亿收购回来的资产现在五亿卖不出去
18年净利润7000多万、19年1-8月就7000多万、试问目前在科创板上市企业市值几十亿或上百亿、大多数还不如欧立通、大家说11.5亿买家前景无量的公司值吗?
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