公告日期：2024-02-22

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-008

苏州华兴源创科技股份有限公司



关于董事会提议向下修正“华兴转债”转股价格的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：



截至本公告披露日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“华兴转债”已触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的下修条款；



经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，董事会提议向下修正“华兴转债”转股价格。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553 号文同意注册，公司于 2021 年

11 月 29 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行可转

债总额为人民币 80,000 万元，发行数量 800 万张，每张面值为人民币 100 元，按票面

价格发行。本次发行的可转换公司债券期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 11

月 28 日。



根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477 号文，公司本次发行的可转换公

司债券于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，债

券代码“118003”。



根据相关法律法规规定和募集说明书的约定，“华兴转债”自 2022 年 6 月 6 日起可

转换为本公司股份，初始转股价格为 39.33 元/股。



因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2022 年 6 月 8 日召开

2021 年年度股东大会，审议通过了《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

向下修正可转债转股价格的议案》，自 2022 年 6 月 10 日起，“华兴转债”转股价格由

39.33 元/股调整为 31.00 元/股，详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

发布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-034）。

因公司实施 2021 年度权益分派，“华兴转债”转股价格自 2022 年 8 月 5 日起调整

为 30.79 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露的

《关于实施 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第

一个归属期归属登记，“华兴转债”转股价格自 2022 年 10 月 12 日起调整为 30.76 元/

股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于可转

换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-075）。



因公司实施 2022 年度权益分派，“华兴转债”转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整

为 30.46 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的

《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第

二个归属期归属登记，“华兴转债” 转股价格自 2023 年 9 月 28 日起调整为 30.43 元/

股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换

公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-053）。



二、可转债转股价格修正条款与触发情况



（一）募集说明书约定的转股价格向下修正条款



1、修正权限与修正幅度



在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均……
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