公告日期：2020-11-18

海通证券股份有限公司
关于江苏博迁新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二〇年十月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况 ...... 4

五、本次证券发行类型 ...... 4

六、本次证券发行方案 ...... 4
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.. 5
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见.. 6
第二节 保荐机构承诺事项......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本次证券发行履行的决策程序...... 10

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11

三、本次证券发行符合《首发管理办法》规定的发行条件...... 13

四、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 18

五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 18

六、发行人存在的主要风险 ...... 19

七、发行人市场前景分析 ...... 23

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 26

九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29
附件： ...... 29
首次公开发行股票并上市的保荐代表人专项授权书...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定汪晓东、张铁栓担任江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

汪晓东先生：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部总监，保荐代表人，华东师范大学经济学学士。1992年起从事投资银行工作至今，具有丰富的证券承销保荐发行及相关投资银行工作经验。主持或参与嘉宝股份（600622）IPO项目、望春花（600645）IPO项目、普利制药（300630）IPO项目、金固股份（002488）IPO项目、东海股份（600708）IPO项目的改制、辅导及首次公开发行；主持或参与嘉宝股份（600622）配股项目、望春花（600645）配股项目、界龙实业（600836）配股项目、维维股份（600300）非公开发行项目、厦门国贸（600755）配股项目、威海广泰（002111）公开增发项目、双星新材（002585）非公开发行项目、浔兴股份（002098）非公开发行项目、华源发展（600757）股权分置改革项目；主持或参与豫园商城（600655）公司债项目；担任申华控股（600653）等项目的重大资产重组财务顾问。

张铁栓先生：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部副总裁，保荐代表人，复旦大学法律（法学）硕士，法律职业资格。2014 年加入海通证券，曾主持或参与日播时尚（603196）IPO 项目、风语筑(603466)IPO 项目的改制、辅导及首次公开发行；主持或参与芒果超媒（300413）豁免要约收购财务顾问项目、万业企业（600641）上市公司收购财务顾问项目；担任上海三毛(600689)、新文化(300336)、快乐购（300413）、申华控股（600653）等项目的重大资产重组财务顾问；主持或参与中感微（835399）新三板挂牌及定增、上田环境（834035）新三板挂牌等项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员……
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