公告日期:2020-01-14
江苏博迁新材料股份有限公司
JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD.
(江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号)
首次公开发行股票并上市
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(上海市广东路 689 号)
江苏博迁新材料股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
本次发行概况
声明:本公司的 A 股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明
书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当
以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
发行股数
不超过 6,540.00 万股(含本数),占本次发行后总股本的比例
不低于 25%;全部为公司公开发行新股,不安排公司股东公开
发售股份。
每股面值 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
1、发行人控股股东广弘元承诺:
自博迁新材股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管
理所直接或者间接持有的博迁新材本次公开发行股票前已发行
的股份,也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有的上述
股份。 博迁新材上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
本企业所持有博迁新材股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延
长锁定期内,本企业不转让或者委托他人管理所直接或者间接
持有的博迁新材公开发行股票前已发行的股份,也不由博迁新
材回购该等股份。
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持
股份自愿锁定的承诺
2、发行人实际控制人及董事长王利平先生,主要股东及董事、
总经理 Gangqiang Chen(陈钢强)先生承诺:
( 1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人
管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行
的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。
公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人不
转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
( 2)若本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的
股份,则在本人担任公司非独立董事或高级管理人员期间,本
人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况,
在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不
江苏博迁新材料股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-2
转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、发行人控股股东一致行动人申扬投资、实际控制人近亲属王
君平先生承诺:
自博迁新材股票上市之日起 36 个月内, 本企业不转让或者委托
他人管理本企业直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前
已发行的股份,也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有
的上述股份。
4、发行人股东雅戈尔投资承诺:
自博迁新材股票上市之日起 12 个月内, 本公司不转让或者委托
他人管理本公司直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前
已发行的股份,也不由博迁新材回购本公司直接或者间接持有
的上述股份。本公司通过增资方式入股博迁新材,自完成工商
变更登记之日( 2018 年 12 月 27 日)起 36 个月内,本公司不
转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的博迁新材公
开发行股票前已发行的股份,也不由博迁新材回购本公司直接
或者间接持有的上述股份。
5、发行人其他股东众智聚成、新辉投资、衢州祁虎、辰智卓新、
广聚汇金、尚融宝盈、海富长江、金锦联城、中比基金、新余
广晟、尚融聚源承诺:
自博迁新材股票上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托
他人管理本企业直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前
已发行的股份,也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有
的上述股份。
除上述限制外,本企业股份锁定及减持所持博迁新材股份时亦
将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规及规范性文
件的相关规定。
6、担任发行人董事和高级管理人员(除独立董事、作为董事长
的王利平先生及作为董事、总经理的 Gangqiang Chen(陈钢强)
先生外)的裘欧特先生、江益龙先生、赵……
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