公告日期：2023-03-04

海通证券股份有限公司
关于江苏博迁新材料股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二三年三月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 4

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 8

六、本次证券发行方案...... 8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 10

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15

一、本次证券发行履行的决策程序...... 15

二、本次向特定对象发行股票的特定对象符合规定...... 16

三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 17

四、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 22

五、发行人存在的主要风险...... 22

六、发行人市场前景分析...... 29

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 29

八、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 30
附件：...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定张铁栓、孔令海担任江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

张铁栓先生

本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部高级副总裁，法律职业资格。2014年加入海通证券，曾主持或参与日播时尚（603196）IPO 项目、风语筑（603466）IPO 项目、博迁新材（605376）IPO 项目的改制、辅导及首次公开发行；担任双环传动（002472）、亚士创能（603378）非公开发行股票项目保荐代表人；主持或参与芒果超媒（300413）豁免要约收购财务顾问项目、万业企业（600641）上市公司收购财务顾问项目；担任快乐购（300413）、申华控股（600653）等项目的重大资产重组财务顾问；主持或参与中感微（835399）新三板挂牌及定增、上田环境（834035）新三板挂牌等项目。

孔令海先生

本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部董事总经理，工商管理学硕士，保荐代表人、中国注册资产评估师。主持或参与宏和科技（603256）IPO 项目、锦浪科技（300763）IPO 项目、太平鸟（603877）IPO 项目、兴齐眼药（300573）IPO 项目、宏昌电子（603002）IPO 项目、海利生物（603718）IPO 项目、易事特（300376）IPO 项目、开尔新材（300234）IPO 项目、中元股份（300018）IPO项目、金风科技（002202）IPO 项目、准油股份（002207）IPO 项目、国统股份（002205）IPO 项目的改制、辅导及首次公开发行；主持或参与长城电脑（000066）非公开发行等上市公司融资项目；主持或参与中元股份（300018）等重大资产重组项目。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构……
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