公告日期：2020-09-23

浙江帅丰电器股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过3,520万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2017号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或 “保荐机构（主承销商）”）。

本次发行中，网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）将于2020年9月24日（T日）分别通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台和上交所交易系 统实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。

本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实
施 ； 初 步 询 价 和 网 下 发 行 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.29 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年9月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《浙江帅丰电
器股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于24.29元/股的配售对象全部剔除，对应剔除的拟申购数量总和为1,620万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,804,750万股的0.09%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、本次发行价格为 24.29 元/股,此价格对应的市盈率为：

（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、本次发行价格为24.29元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
属行业为 C38“电气机械和器材制造业”。截至 2020 年 9 月 18 日（T-4 日）,中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.44 倍。A 股市场与发行人主营业务比较接近的上市公司有浙江美大、老板电器和华帝股份，上述可比上市公司 2019 年平均静态市盈率为 22.00 倍，具体情况如下：

2020 年 9 月 18 日前 20

2019 年基本每 2019 年静态市
证券代码 证券简称 个交易日均价（含当日） 盈率（倍）

股收益（元/股）

（元/股）

002677.SZ 浙江美大 20.13 0.7048 28.56

002508.SZ 老板电器 37.77 1.5985 23.63

002035.SZ 华帝股份 11.07 0.8024 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。