公告日期：2020-09-15

浙江帅丰电器股份有限公司招股意向书附录目录

1 发行保荐书（封卷稿）
2 保荐工作报告（封卷稿）
3 财务报表及审计报告

4 2020 年 1-6 月审阅报告

5 内部控制鉴证报告
6 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
7 律师工作报告
8 法律意见书
9 补充法律意见书（一）
10 补充法律意见书（二）
11 补充法律意见书（三）
12 补充法律意见书（四）
13 补充法律意见书（五）
14 发行人公司章程（草案）
15 首次公开发行股票的批复


国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

孙婕女士：国信证券投资银行事业部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2011年开始从事投资银行业务，曾参与完成润欣科技2015年首发、东南网架2015年非公开发行股票、南山铝业2016年发行股份购买资产、南山铝业2017年配股等项目。

郑文英先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，经济学硕士，保荐代表人。2013年开始从事投资银行业务，曾参与完成润欣科技2015年首发、南山铝业2017年配股等项目。

二、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

柳志强先生：国信证券投资银行事业部业务部项目经理，经济学硕士，通过保荐代表人胜任能力考试。2016年开始从事投资银行业务，曾参与完成南山铝业2017年配股等项目。

（二）项目组其他成员

宋蕾女士: 国信证券投资银行事业部业务部高级经理，文学硕士。2014年起开始从事投资银行业务，曾参与完成恒通股份IPO等项目。

栾小飞先生：国信证券投资银行事业部业务部项目经理，工学硕士。2017年开始从事投资银行业务，曾参与完成南山铝业2017年配股等项目。

三、发行人基本情况

公司名称：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“公司”或“发行人”）

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区城东区


有限公司成立日期：1998年12月15日

股份公司成立日期：2017年12月28日

联系电话：0575-83356233

经营范围：制造、销售：集成灶、吸排油烟机、燃气灶具、烤箱、水槽、集成水槽、橱柜、整体橱柜、电蒸箱、臭氧消毒柜、废弃食物处理器、电热水器、燃气热水器、洗碗机、净水器、空气净化器、空气能设备、集成吊顶、烘干机、电机、微电机、电扇、通风器、换气扇、取暖器、保洁柜、浴霸、饮水机、空调；设计、研发、销售：家居用品、五金配件、木饰品；货物进出口、技术进出口；设计、制作、发布国内各类广告；实业投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：人民币普通股（A股）

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）国信证券内部审核程序

国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券
投行业务内部管理制度，对帅丰电器首次公开发行股票并上市项目申请文件履行了内核程序，主要工作程序包括：

1、帅丰电器首次公开发行股票并上市项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见。2019年4月7日，项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司风……
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