公告日期：2020-07-15

昆山沪光汽车电器股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



特别提示



昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）进行，申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。



本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。



敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：



1、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需

求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.30 元/股，网下发行不再进行

累计投标询价。



2、本次发行价格 5.30 元/股对应的市盈率为：



（1）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣



除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后

总股本计算）



（2）20.67 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣



除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前

总股本计算）



3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），沪光股份所



处行业为“汽车制造业”（C36）。截至 2020 年 7 月 13 日，中证指数有限公司发



布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 18.93 倍。



由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布



的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值

水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关

于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保

荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次

公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“投资风险特别公告”），公告的时



间分别为 2020 年 7 月 15 日、2020 年 7 月 22 日和 2020 年 7 月 29 日，后续发行



时间安排将会递延，提请投资者关注。



4、原定于 2020 年 7 月 15 日举行的网上路演推迟至 2020 年 8 月 5 日，原定



于 2020 年 7 月 16 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 8 月 6 日，并推迟



刊登《发行公告》。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关

2020 年 7 月 8 日（周三）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。