公告日期：2021-01-19

杭州市园林绿化股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“园林股份”、“发行人”或“公司”，《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘要中表述的“杭园股份”与本公告中的“园林股份”、“发行人”、“公司”均指“杭州市园林绿化股份有限公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 144 号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第173 号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面规定，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.38 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2、本次发行价格 16.38 元/股对应的市盈率为：

（1）19.74 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）14.80 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“土木工程建筑业（E48）”。截
至 2021 年 1 月 14 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈
率为 7.12 倍。

由于本次发行价格对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低归母净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，
发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的
时间分别为 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 26 日和 2021 年 2 月 2 日，后续发行
时间安排将会递延，敬请投资者关注。

4、原定于 2021 年 1 月 19 日举行的网上路演推迟至 2021 年 2 月 9 日，原定
于 2021 年 1 月 20 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 2 月 10 日，并推迟
刊登《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：

日期 发行安排

2021 年 1 月 12 日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》
（周二） 等相关公告与文件

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。