公告日期：2021-01-19

杭州市园林绿化股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“园林股份”，《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘要中表述的“杭园股份”与本公告中的“园林股份”、“发行人”、“公司”均指“杭州市园林绿化股份有限公司”）首次公开发行不超过 4,030.9352 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2691 号文核准。

经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“浙商证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股票数量为 4,030.9352 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为 16.38 元/股，对应的2019 年摊薄后市盈率为 19.74 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于同行业可比上市公司 2019 年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的“土木工程建筑业（E48）”最近一个月平均静态
市盈率 7.12 倍（截至 2021 年 1 月 14 日），存在未来发行人估值水平向行业平均
市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规
定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分

别为 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 26 日和 2021 年 2 月 2 日，后续发行时间安
排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2021 年 1 月 19 日举行的网上路演推迟至 2021 年 2 月 9 日，原定于
2021 年 1 月 20 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 2 月 10 日，并推迟刊
登《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.38元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按16.38元/股在2021年2月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月10日（T日），其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年2月19日（T+2日）16:00前，按照最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳认购资金。


网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年2月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。