公告日期:2020-11-25
江苏协和电子股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
江苏协和电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2257 号文核准。发行人的股票简称为“协和电子”,股票代码为“605258”。
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 26.56 元/股,发行数量为 2,200 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,320 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 880 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 220 万股,占本次发行数量的 10.00%;网上最终发行数量为 1,980 万股,占本次发行数量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,743,909 股
2、网上投资者缴款认购的金额:524,398,223.04 元
3、网上投资者放弃认购数量:56,091 股
4、网上投资者放弃认购金额:1,489,776.96 元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,198,579 股
2、网下投资者缴款认购的金额:58,394,258.24 元
3、网下投资者放弃认购数量:1,421 股
4、网下投资者放弃认购金额:37,741.76 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序 网下投资者 配售对象 初步获配股 应缴款金额 实际缴款金 放弃认购股数
号 数(股) (元) 额(元) (股)
1 徐刚 徐刚 129 3,426.24 0 129
2 于俊峰 于俊峰 129 3,426.24 0 129
3 朱和平 朱和平 129 3,426.24 0 129
4 王翔 王翔 129 3,426.24 0 129
5 顾俊捷 顾俊捷 129 3,426.24 0 129
6 徐建强 徐建强 129 3,426.24 0 129
7 亿利资源集团 亿利资源集团 129 3,426.24 0 129
有限公司 有限公司
8 苑临轩 苑临轩 129 3,426.24 0 129
9 秦皇岛宏兴钢 秦皇岛宏兴钢 3,426.24 0
铁有限公司 铁有限公司 ……
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