公告日期：2024-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江新中港热电股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）核准，公司于 2023 年 3 月
8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发
行费用 941.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募
集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例

向陌桑现代茧业供热管道及配

套管线项目 5,114.83 5,114.83 856.47 16.74%


投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例

高效化、清洁化、智能化改造项

目 2,290.00 2,197.31 1,670.88 76.04%

80,000Nm3/h 空压机项目 21,368.74 19,564.56 17,516.66 89.53%

偿还银行贷款和补充流动资金 9,944.17 9,095.05 9,097.11 100.02%

合计 38,717.74 35,971.75 29,141.12 81.01%

三、本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”（以下简称“原项目”）原计划
使用募集资金金额 5,114.83 万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集资
金 856.47 万元，原项目的 2 条管线已达到预定可使用状态。

该项目原设计建设 3 条管道，其中包含 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑
现代茧业）、1 条配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项目。截至目前，配套辅线供热管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行，已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司（以下简称“陌桑现代茧业”）目前的用热需求。

根据客户实际供热需求情况，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，原项目的 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业）尚未建设实施。
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及累计产生的利息收益共计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”（以下简称“新项目”）。本次变更投向的募集资金（含……
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