公告日期：2024-06-27

盛泰智造集团股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券受托管理事务报告
（2023 年度）

发行人

盛泰智造集团股份有限公司

（浙江省嵊州经济开发区城东区）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。


目 录


第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本次发行的主要条款 ...... 4

三、可转债持有人及可转债持有人会议...... 13

四、债券评级情况 ...... 14
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

一、发行人基本情况 ...... 16

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19

一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况...... 19

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 30
第七节 本次债券付息情况...... 31
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 32
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 33

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案本次发行于 2022 年 4 月 15 日
经盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“公司”或“发行人”）
第二届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 5 月 9 日经公司 2021 年年度股
东大会通过。2022 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2409 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，
发行可转换公司债券为 70,118 万元，每张面值 100 元，共计 70.118 万张，发行
价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 68,384.50 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销
及保荐费后的余额已由中信证券于 2022 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金专用
账 户 中 （ 开 户 行 为 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 镇 海 支 行 ， 账 号 为
385010100100202497）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募
集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 11 出具了《验资报告》（容诚验
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