公告日期：2024-04-16

海通证券股份有限公司

关于上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年四月


声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。

目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 8

六、本次证券发行方案...... 8

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16

一、本次证券发行履行的决策程序...... 16

二、本次向特定对象发行股票符合规定...... 17

三、发行人存在的主要风险...... 22

四、发行人市场前景分析...... 26

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 27

六、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定朱济赛、李华东任上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

朱济赛：本项目保荐代表人，海通证券成长企业融资部总监，2016 年起从
事投资银行业务，主要负责或参与了超卓航科 IPO、霍莱沃 IPO、金博股份 IPO、之江生物 IPO、鼎际得 IPO、泰瑞机器非公开发行项目、金博股份可转换债券项
目、金博股份向特定对象发行 A 股股票项目等。2023 年 11 月 17 日，中国证券
监督管理委员会湖北监管局出具《湖北证监局关于对海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽采取出具警示函措施的决定》（[2023]47 号），对朱济赛采取出具警示函的行政监管措施，以及上海证券交易所出具《关于对湖北超卓航空科技股份有限公司持续督导机构及保荐代表人予以监管警示的决定》（[2023]41 号），对朱济赛予以监管警示的监管措施；除此之外，朱济赛在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李华东：本项目保荐代表人，海通证券成长企业融资部高级副总裁，非执业注册会计师，主要负责或参与和元生物 IPO、南模生物 IPO、中红医疗 IPO、厦门信达非公开、昆药集团可转换债券项目等项，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定魏猛为本次发行的项目协办人。

魏猛：本项目协办人，海通证券成长企业融资部高级经理，非执业注册会计师。2022 年起从事投资银行业务，曾在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任职。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：杨步钒、张徐潇潇、陈麟汉。

四、本次保荐的发行人情况
……
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