公告日期：2024-07-26

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-035
奥锐特药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”、“发行人”或“公司”）公开发行 81,212.00 万元可转换公司债券（以下简称“奥锐转债”，代码“111021”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕924 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“海通证券”或“主承销商”）。本次发行的募
集说明书摘要及发行公告已刊登在 2024 年 7 月 24 日的《证券日报》上。投资者
亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所证券发行上市业务指引》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定发行可转换公司债券。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次发行 81,212.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
8,121,200 张，812,120 手，按面值发行。

2、原股东优先配售特别关注事项


（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售认购及缴款日 2024 年 7 月 26 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 T日 9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715116”，配售简称为“奥锐配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的可转债原股东优先配售比例0.001999 手/股为预计数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前（含 T 日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“奥锐配债”的可配余额，作好相应资金安排。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

（3）发行人现有总股本 406,195,000 股，无回购到专户的库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 812,120 手。

3、原股东可优先配售的奥锐转债数量为其在股权登记日 2024 年 7 月 25 日
（T-1 日）收市后登记在册的股份按每股配售 1.999 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。原股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“715116”，配售简称为“奥锐配债”。


发行人现有总股本 406,195,000 股，无回购到专户的库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 812,120 手。

原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为“713……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。