公告日期：2024-07-26

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-036
奥锐特药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演召开情况公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“发行人”）于2024年7月25日上午9：00—10:00在“约调研”平台（https://www.yuediaoyan.com/）通过在线互动交流方式召开了公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的网上路演活动，现将网上路演召开情况公告如下：

一、路演召开情况

公司已于2024年7月24日披露了《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2024-034)。2024年7月25日上午9：00—10:00，公司董事长彭志恩先生、董事会秘书李芳芳女士、副总经理兼财务总监王袖玉女士、保荐代表人林增进先生和李敬谱先生出席了本次路演，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次路演上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：

1、问：公司发行可转债对公司未来的发展战略有何影响请问如何利用可转债筹集的资金

答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，募集资金主要用于特色原料药和制剂项目的建设及补充主营业务发展所需流动资金，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加强募集资金的管理，保证募集资金合理规范使用。感谢您的关注！

2、问：请问投资者在什么情况下可以选择不转股如果选择不转股，债券到期后的回报是怎样的


答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2024年8月1日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2025年2月1日）起至可转债到期日（2030年7月25日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。投资者可在前述转股期间选择是否需要转股。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。感谢您的关注！

3、问：请问，公司这次发行可转债的转股价多少

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.23元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。感谢您的关注！

4、问：请问司美格鲁肽原料药生产线以及配套的设施建设项目进展如何

答：尊敬的投资者，您好！截至2023年底，公司司美格鲁肽原料药已完成中试，生产厂房已建设完成，并于2023年9月提交了美国DMF原料药注册文件。感谢您的关注！

5、问：本次发行可转债的信用评级是多少

答：尊敬的投资者，您好！中证鹏元对发行人进行了首次资信评级，并出具了信用评级报告。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次拟发行的可转换公司债券信用等级为AA-。感谢您的关注！

6、问：请问本次可转债募资扩产的产品市场情况如何，公司未来如何消化这个产能，对公司的营收的影响

答：尊敬的投资者，您好！本次募投项目布局普瑞巴林、苯磺贝他斯汀、糠酸氟替卡松、卤倍他索丙酸酯和司美格鲁肽5种特色原料药及醋酸阿比特龙片、恩扎卢胺片、雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片3种制剂，与公司现有产品、现有技术具有高度的关联性，具有良好的市场前景。根据公司可行性研究报告，308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）项目投产后，预计年均营业收入达62,413.00万元，预计年均净利润达12,375.00万元；年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投产后，预计年均营业收入达34,962.00万元，预计年均净……
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