公告日期：2024-07-24

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-033
奥锐特药业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行基本信息

可转债代码 111021 可转债简称 奥锐转债

原股东配售代码 715116 原股东配售简称 奥锐配债

转债申购代码 713116 转债申购简称 奥锐发债

发行日期及时间 （2024 年 7 月 26 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）

股权登记日 2024 年 7 月 25 日 原股东缴款日 2024 年 7 月 26 日

摇号中签日 2024 年 7 月 29 日 发行价格 100.00 元

发行总金额 81,212 万元 原股东可配售量 812,120 手

转债申购上限 1,000 手

主承销商 海通证券股份有限公司、

特别提示

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”、“发行人”或“公司”）和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所
证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“奥锐转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 2024 年 7
月 25 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（一）原股东优先配售特别关注事项

1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售认购及缴款日 2024 年 7 月 26 日（T 日），所有原
股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 T 日9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715116”，配售简称为“奥锐配债”。

2、原股东实际配售比例调整。本公告披露的可转债原股东优先配售比例0.001999 手/股为预计数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含 T 日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“奥锐配债”的可配余额，作好相应资金安排。


原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。