公告日期：2024-07-27

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-047
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于“华康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张，
1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债
期限为自发行之日起不超过 6 年，即自2023 年 12 月25 日至 2029 年 12 月24 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“华康转债”，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6
月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本
公司股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华康转债”初始转股价为 22.66 元/股，最新转股价格为 16.89 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28 日
调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份
关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1、转股价格修正条款

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2、转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 8 日起算，截至 2024 年 7
月 26 日收盘，公司股票在连续 15 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当
期转股价格 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股）。若在未来 15 个交易日内有 5
个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“华康转债”
的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“华康转债”的转股价格修正条件后，确定本次是否修正转股价格……
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