公告日期：2024-12-30

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-116
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：73,024,053 股

发行价格：11.42 元/股

预计上市时间

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”“公司”“发行人”）
已于 2024 年 12 月 26 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。


一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2023 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于 2023 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2023 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。

2、股东大会审议通过

2023 年 7 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了前述
第二届董事会第十七次会议相关议案。

2024 年 7 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。

3、监管部门审核和注册程序

2024 年 10 月 8 日，公司本次发行申请经上交所上市审核中心审核通过。
2024 年 11 月 20 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意五洲特种纸业
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1607
号）（注册生效日为 2024 年 11 月 15 日）。

本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：73,024,053 股

3、发行价格：11.42 元/股

4、募集资金总额：833,934,685.26 元

5、发行费用：8,037,735.85 元（不含增值税）

6、募集资金净额：825,896,949.41 元

7、保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 17 日出具的《验
证报告》（天健验〔2024〕520 号），截至 2024 年 12 月 16 日止，保荐人（主
承销商）指定的收款银行账户已收到本次发行对象缴纳的认购资金人民币833,934,685.26 元。

2024 年 12 月 17 日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 17 日出具的《验
资报告》（天健验〔2024〕523 号），截至 2024 年 12 月 17 日 14 时止，发行人
本次发行募集资金总额人民币 833,934,685.26 元，扣除发行费用人民币8,037,735.8……
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