海通证券维持五洲特纸优于大市评级 目标价17.4~18.85元
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海通证券4月12日发布研报，维持五洲特纸优于大市评级，目标价区间17.4~18.85元。截至报告日，公司最新收盘价为14.74元，较目标价有18.05%~27.88%的上行空间。海通证券预测，五洲特纸2024年归母净利润5.84亿元，同比增长114.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 79.27 | 96.69 | 105.7 |
| 归母净利润(亿元) | 5.84 | 7.46 | 8.6 |
| 每股收益(元) | 1.45 | 1.85 | 2.13 |
| 每股净资产(元) | 7.2 | 8.75 | 10.53 |
| 市盈率(PE) | 10.38 | 8.13 | 7.06 |
| 市净率(PB) | 2.09 | 1.72 | 1.43 |
| 净资产收益率(%) | 20.1 | 21.1 | 20.2 |
注：数据获取自研报正文。
五洲特纸近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为18.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 中信建投证券 | - | 买入 | 23年完成激励目标，自给浆24年加速投产 |
| 2024-04-12 | 广发证券 | 17.9 | 买入 | 23Q4盈利持续修复，浆纸一体布局成长 |
| 2024-04-12 | 海通证券 | 17.4 - 18.85 | 优于大市 | 公司年报点评：湖北基地投产在即，产能结构持续优化 |
| 2024-04-11 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-10 | 兴业证券 | - | 增持 | Q4利润环比高增，2024年产能快速释放 |
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