公告日期：2018-09-05

海通证券股份有限公司

关于

宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易意向性预案

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

签署日期：二零一八年九月


释义

意向性预案、重组预案 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易意向性预案

海通证券股份有限公司关于宁波继峰汽车零部
核查意见/本核查意见 指 件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易意向性预案之独立财务顾问核查意
见

上市公司、公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

继弘投资 指 宁波继弘投资有限公司，上市公司控股股东

继涵投资 指 宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)

固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合
伙)

上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

润信格峰 指 新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙）

绿脉程锦 指 宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限
合伙)

力鼎凯得 指 广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)
交易对方 指 继涵投资、上海并购基金、固信君瀛、润信格峰、
绿脉程锦、力鼎凯得等标的资产售股股东

继烨投资、标的公司 指 宁波继烨投资有限公司

交易标的、标的资产 指 继烨投资100%股权

目标公司、Grammer 指 GrammerAG

重大资产重组、发行股份及支付 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份和
现金购买资产 指 支付现金相结合的方式，向交易对方购买其所持
有的继烨投资100%股权

本次交易 指 发行股份及支付现金购买资产

前次交易 指 继烨投资在境外通过要约收购的方式取得目标
公司控制权

交易价格 指 继峰股份收购标的资产的价款

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修
订）

《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》

《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》
《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法（》中
国证券监督管理委员会令第54号）

《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试
……
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