公告日期：2019-12-03

浙江甬金金属科技股份有限公司

首次公开发行股票第三次投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“甬金股份”）首次公开发行不超过 5,767 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕2230 号”文核准。

经发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华西证券”）协商确定本次发行股份总量为5,767 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

本次发行将于 2019 年 12 月 11 日（T 日）分别通过上交所交易系统和网下
发行电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为22.52元/股，对应的2018年摊薄后市盈率为16.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），高于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的“黑色金属冶炼和压延加工业”（分类代码为C31）最近一个月平均静态市盈率5.67倍（截至2019年11月14日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年11月19日、2019年11月26日和2019年12月3日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2019 年 11 月 20 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 12 月 11
日，并推迟刊登《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
原定于 2019 年 11 月 19 日举行的网上路演推迟至 2019 年 12 月 10 日。


发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份的处理等环节，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 22.52 元/股。

2、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2019 年 12 月 11 日（T 日），
其中，网下发行申购时间为 9:30-15:00 ，网上发行申购时间为 9:30-11:30 、13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5、网下获配投资者应根据《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步获配数量于 2019 年 12 月13 日（T+2 日）16:00 前（请注意资金在途时间），及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行
价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 2019 年 12 月 13 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。

投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。

网下和网上投资者放弃认购部分的股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。