公告日期:2019-11-19
浙江甬金金属科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
特别提示
浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“甬金股份”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 141 号])等有关规定,中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142 号)以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40 号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41 号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行网下申购通过上交所网下申购电子化平台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份的处理等环节,具体内容如下:
发行人和保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华西证券”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募
集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 22.52 元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:
(1)16.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)12.18 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,发行人所在
行业为“C 制造业”门类中的“31 黑色金属冶炼和压延加工业”大类。截至 2019年 11 月 14 日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为5.67 倍。
由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4 号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2019 年 11 月 19 日、2019
年 11 月 26 日和 2019 年 12 月 3 日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关
注。
原定于 2019 年 11 月 20 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 12 月 11
日,并推迟刊登《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
(以下简称“《发行公告》”)。原定于 2019 年 11 月 19 日举行的网上路演推
迟至 2019 年 12 月 10 日。调整后的时间表如下:
日期 发行安排
2019 年 11 月 12 日 刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公
(周二) 告》
网下投资者向华西证券提交资质审核材料
2019 年 11 月 13 日 网下投资者在协会完成备案(中午 12:00 前)
(周三) 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。