公告日期：2017-07-26

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—034



洛阳栾川钼业集团股份有限公司



非公开发行股票发行结果暨股本变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、发行数量和价格



（1）发行数量：4,712,041,884股人民币普通股（A股）



（2）发行价格：3.82元/股



（3）募集资金总额：17,999,999,996.88元



2、投资者认购的数量和限售期



序号 发行对象 配售数量 限售期



（股） （月）



1 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 739,706,806 12



2 民生加银基金管理有限公司 471,727,748 12



3 建信基金管理有限责任公司 777,486,910 12



4 北信瑞丰基金管理有限公司 1,025,916,235 12



5 泰达宏利基金管理有限公司 477,748,691 12



6 红土创新基金管理有限公司 518,835,066 12



7 博时基金管理有限公司 526,329,109 12



8 信诚基金管理有限公司 174,291,319 12



合计 4,712,041,884



3、预计上市时间



洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“洛阳钼业”）于2017年7月25日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2017年7月24日收盘后，本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的8名投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年7月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。



4、资产过户情况



本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。



一、本次发行概况



（一）本次发行履行的相关程序



公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：



本次非公开发行A股股票相关事项已经获得发行人于2016年5月20日召开的第四届董事会第八次临时会议、于2016年8月8日召开的第四届董事会第十三次临时会议、于2016年9月9日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过。



2016年9月23日，发行人召开2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会及2016年第二次H股类别股东大会，审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案。



鉴于2016年6月29日发行人2015年度股东大会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》，2016年7月8日，公司发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度A股分红派息实施公告》，以本公司总股本16,887,198,699股为基准，向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利每10股人民币0.25元（含税），派发现金股利总额为人民币422,179,967.48元（含税）。本次分红派息股权登记日为2016年7月13日，除权日为2016年7月14日。鉴于公司2015年度分红派息已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由3.17元/股调整为3.15元/股。



2016年9月23日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理……
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