公告日期：2024-06-22

证券代码：603992 证券简称：松霖科技
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《厦门松霖科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


目 录


第一节 本次债券概况...... 4
一、核准文件及核准规模...... 4
二、本次发行的基本条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人经营与财务状况...... 14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况...... 17
一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 17
二、募集资金存放和管理情况...... 17
三、本报告期募集资金的实际使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况...... 21
第七节 本次债券付息情况...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ...... 24
二、转股价格调整...... 25

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案及相关事项分别于 2021 年 10 月 13
日、2021年10月27日、2022年4月22日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”、“松霖科技”、“发行人”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九
次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，实际募集资金净额为
60,080.80 万元。上述募集资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2022]384号”《验证报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 8月 17日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

二、本次发行的基本条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上……
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