公告日期：2017-11-30

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-118



北京兆易创新科技股份有限公司



关于全资子公司认购中芯国际配售股份的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：中芯国际集成电路制造有限公司



投资金额：不超过7000万美元之等额港币



特别风险提示：公司认购中芯国际发行的配售股份尚未进行交割，能否



认购成功尚存在不确定性；股票价格受到市场、经济、政治、经营情况等多方面因素影响，中芯国际未来的股价波动，可能造成公司本次投资的减值或影响公司未来投资收益。



一、对外投资概述



北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”，香港联交所股份代号：0981，纽约证券交易所股份代号：SMI）拟发行配售股份，并向香港联交所申请配售股份上市及买卖。公司与中芯国际有着长期的良好合作关系，为进一步开展多层次战略合作，公司拟以境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简称“芯技佳易”）为主体参与认购中芯国际本次发行配售股份，投资总额不超过7000万美元之等额港币。



公司上述对外投资事项经公司2017年11月28日召开的第二届董事会第二



十一次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投



资事项属公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、投资标的基本情况



公司注册名称：SemiconductorManufacturingInternationalCorporation



中文名称：中芯国际集成电路制造有限公司



注册办事处：POBox309



UglandHouse



GrandCayman



KY1-1104



CaymanIslands



总办事处及于中国的营业地点：上海浦东新区张江路18号



香港注册的营业地点：香港皇后大道中9号30楼3003室



法定代表：周子学、高永岗



成立日期：2000年4月



上市地点：香港联合交易所有限公司、纽约证券交易所



股份代号：0981（香港联交所）、SMI（纽约证券交易所）



已发行股份：4,669,176,912(截至 2017年11月27日)



主要股东：大唐控股(香港)投资有限公司（大唐电信科技产业控股有限公司的全资附属公司）、鑫芯(香港)投资有限公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司的全资附属公司）等。



中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。根据公开资料显示，中芯国际2016年经审计总资产10,115,278千美元、净资产5,403,227千美元、营业收入2,914,180千美元、净利润316,434千美元；2017年6月30日未经审计总资产10,801,650千美元、净资产5,945,084千美元、营业收入1,544,278千美元、净利润97,529千美元。



三、中芯国际配售及公司认购情况



（一）中芯国际本次配售情况



中芯国际2017年11月29日按每股配售股份10.65港元配售241,418,625股



配售股份予不少于六名独立承配人。假设241,418,625股配售股份获成功配售，



配售股份占(i)中芯国际现有已发行股本约5.17%；及(ii)经发行配售股份扩大后的



中芯国际已发行股本约 4.92%（假设除发行该等配售股份外，至完成配售期间，



中芯国际的已发行股本将概无变动）。配售价格为中芯国际股份于2017年11月



28日在联交所所报收市价每股11.20港元折让约4.91%。配售事项所得款项总额



将约为25.7亿港元，而配售事项所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支后）



将约为25.5亿港元。



（二）公司投资情况



公司于2017年11月29日以每股1……
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