公告日期：2018-11-20

中德证券有限责任公司

关于江阴市恒润重工股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“恒润股份”或“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，就恒润股份拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、恒润股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号文核准，恒润股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价26.97元/股，募集资金总额为53,940.00万元，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年4月28日出具了信会师报字[2017]第ZH10323号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至2018年10月31日，募集资金使用的具体情况如下：

募集资金投资项目 拟投入募集资金 已累积投入募集资 实施单位

（万元） 金金额（万元）

年产2.5万吨精加工大 20,000.00 14,465.83 江阴市恒润环锻有限公司
型环锻扩产项目

年产1.2万吨精加工自 12,900.00 2,212.66 江阴市恒润环锻有限公司
由锻件建设项目

研发中心建设项目 1,650.00 897.39 江阴市恒润重工股份有限
公司

补充与主营业务相 13,828.32 13,828.30 江阴市恒润环锻有限公司
关的营运资金

合计 48,378.32 31,404.18

截至2018年10月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币31,404.18万
元，募集资金账户余额（包含利息、现金管理收益）2,704.57万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金5,000.00万元。

二、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

2017年12月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司已自募集资金专户中提取7,000万元用于补充流动资金，公司承诺，将于2018年12月18日前将前次闲置募集资金补充流动资金全额归还至募集资金专户。

三、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、履行的决策程序

2018年11月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，独立董事发表了明确意见。
五、保荐机构的核查意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。