公告日期：2024-11-21

中国银河证券股份有限公司

关于

金诚信矿业管理股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年十一月


声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐人及保荐代表人情况 ...... 3

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ...... 3

三、发行人的基本情况 ...... 4

四、保荐人与发行人之间的关联关系 ...... 8

五、保荐人内部审核程序简介和内核意见 ...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、保荐人对发行人本次证券发行发表的推荐结论 ...... 12
二、本次发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序的

核查情况 ...... 12

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 14

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 15

五、发行人主要风险提示 ...... 28

六、对发行人前景的评价 ...... 37

七、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 45

八、保荐人对聘请第三方服务的核查意见 ...... 45

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐人及保荐代表人情况

银河证券接受金诚信委托，担任其向不特定对象发行可转债的保荐人。

银河证券指定梁奋、马青海二人作为金诚信向不特定对象发行可转债的保荐代表人。

梁奋，女，保荐代表人、注册会计师。主要负责或参与的项目：河南硅烷科技发展股份有限公司 IPO、科伦塑业集团股份有限公司 IPO、新疆蓝山屯河科技股份有限公司 IPO、多个新三板挂牌、定向发行等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

马青海，男，保荐代表人。曾主持或参与的项目有：中国国际航空股份有限公司（601111.SH）A 股非公开发行项目、中国南方航空股份有限公司（600029.SH）A 股非公开发行项目、广州港股份有限公司（601228.SH）A 股非公开发行项目、招商局港口集团股份有限公司（001872.SZ）A 股非公开发行项目、厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ）非公开发行 A股股票项目、顺丰控股股份有限公司（002352.SZ）A 股非公开发行项目、上海中谷物流股份有限公司（603565.SH）非公开发行 A 股股票项目、中国南方航空股份有限公司（600029.SH）公开发行可转换公司债券项目、广州白云国际机场股份有限公司
（ 600004.SH ） A 股 非 公 开 发 行 项 目 、 上 海 中 谷 物 流 股 份 有 限 公 司
（603565.SH）A 股 IPO 项目、中国铁路通信信号股份有限公司（688009.SH）A 股 IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）本次证券发行项目协办人及执业情况

本次证券发行的项目协办人为：周冉。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行的其他项目组成员为：李雪斌、刘扬、朱亚男、田聃、侯明
宇、刘鑫。
三、发行人的基本情况

（一）公司概况

中文名称：金诚信矿业管理股份有限公司

英文名称：JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD.

法定代表人：王青海

注册资本：58,340.8432 万元人民币（因公司处于可转债转股期间，截至
2024 年 9 月……
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