公告日期：2020-09-03

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2020 临 061 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

江西国泰集团股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券募集配套
资金发行结果暨登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2019 年 11 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的本公司经证监会核准的重组
报告书。如无特别说明，本公告中出现的简称均与《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次定向可转债发行概览

定向可转债中文简称 国泰定 02

定向可转债代码 110804

定向可转债发行总量 2,849.216 张


定向可转债登记完成日 2020年 8 月 31 日

定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

定向可转债存续起止日期 2020年 8 月 31 日至 2024年 8 月 31 日

定向可转债转股起止日期 2021年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 31 日

定向可转债付息日 本次可转债的起息日为登记完成之日（2020 年 8 月 31 日），
采用每年付息一次的付息方式。

定向可转债持有人对所持定向可发行对象认购的可转债自登记完成之日（2020 年 8 月 31 日）
转债自愿锁定的承诺 起 6个月内不得转让，之后按照中国证监会及上交所的有关
规定执行。

独立财务顾问（主承销商）名称 中信建投证券股份有限公司
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称

本公告的编制依据为《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法
规。
（二）本次定向可转债发行核准的部门和文号、发行数量和价格

本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕2376 号”文核准，
核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 28,492.16 万元。
（三）本公告与经证监会核准的重组报告书所刊载内容的关系

本公告的目的仅为向公众投资者提供本次定向可转债的发行情况，投资者如
欲了解更多信息，请仔细阅读《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文
件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次重组交易概述
（一）基本情况

公司通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳

（以下简称“刘升权等 8 名自然人股东”）以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太格云创”）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）69.83%的股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金。募集配套资金总额不超过 28,492.16 万元，不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的 100%。假设全部转股后，募集配套资金发行可转换债券所转换股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。

公司本次非公开可转换公司债券募集配套资金总额不超过 28,492.16 万元，全部用于支付本次交易现金对价。
（二）本次购买资产实施情况

1、资产过户情况

根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 12 月 5 日核发的《营业执照》
（统一社会信用代码 9111010876142254XU），截至公告日，太格时代因本次交易涉及的股权过户事宜已办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。