公告日期：2020-09-03

江西国泰集团股份有限公司

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之

募集配套资金非公开发行可转换公司债券
发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二〇年九月


全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

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董家辉 熊旭晴 辛仲平

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潘 亮 陈共孙 刘元魁

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李汉国 柳习科 汪志刚

江西国泰集团股份有限公司
年 月 日

目 录


释 义 ...... 4

第一节 本次发行的基本情况 ...... 5


一、上市公司基本情况...... 5


二、本次发行履行的相关程序...... 5


三、本次发行的基本情况...... 8


四、发行对象情况介绍...... 16


五、本次发行相关机构...... 19

第二节 本次发行前后公司基本情况...... 21


一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 21


二、本次发行对公司的影响...... 21

第三节 中介机构对本次发行的意见...... 23

一、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

...... 23


二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24

第四节 中介机构声明 ...... 25


一、独立财务顾问（主承销商）声明...... 26


二、发行人律师声明...... 27


三、审计机构声明...... 29


四、验资机构声明...... 30

第五节 备查文件 ...... 32


一、备查文件目录...... 32


二、备查文件存放地点...... 32


释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
本发行报告书 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公
开发行可转换公司债券发行情况报告书》

上市公司、公司、国泰集 指 江西国泰集团股份有限公司
团

标的公司、太格时代 指 北京太格时代自动化系统设备有限公司

本次重组、本次交易 指 江西国泰集团股份有限公司以发行股份、可转换债券及支付现金
购买资产的方式购买本次交易对方持有的标的公司 69.83%股权

定价基准日 指 为本次可转换公司债券发行的发行期首日，即 2020 年 8 月 7 日

太格云创 指 宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“宁
波太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”

交易对方 指 太格时代于本次交易前的 9 名股东，即刘升权、陈剑云、刘景、
太格云创、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳

交大太和 指 珠海交大太和股权投资基金（有限合伙）……
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