公告日期：2019-04-23

中创物流股份有限公司



首次公开发行A股股票发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



中创物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,666.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]103号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中创物流”，股票代码为“603967”。



本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为15.32元/股，发行数量为6,666.67万股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，网下初始发行数量为40,000,700股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为26,666,000股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,665,700股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为60,001,000股，占本次发行数量的90.00%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月19日（T 2日）结束。一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）网上新股认购情况





1、网上投资者缴款认购的股份数量：59,791,503股



2、网上投资者缴款认购的金额：916,005,825.96元



3、网上投资者放弃认购数量：209,497股



4、网上投资者放弃认购金额：3,209,494.04元



（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,664,192股



2、网下投资者缴款认购的金额：102,095,421.44元



3、网下投资者放弃认购数量：1,508股



4、网下投资者放弃认购金额：23,102.56元



网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：



初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购

序号 网下投资者 配售对象 股数 （元） 金额 股数

（股） （元） （股）

1 陈俞洁 陈俞洁 754 11,551.28 0.00 754

2 刘洪君 刘洪君 754 11,551.28 0.00 754

合计 1,508 23,102.56 0.00 1,508

二、保荐机构（主承销商）包销情况



网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机



构（主承销商）包销股份的数量为211,005股，包销金额为3,232,596.60元，包



销比例为0.32%。



2019年4月23日（T 4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网



下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结



算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定



证券账户。



三、保荐机构（主承销商）联系方式





网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：



联……
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