公告日期：2019-03-21

华泰联合证券有限责任公司

关于

上海克来机电自动化工程股份有限公司
重大资产购买

之

2018年度持续督导意见

独立财务顾问

签署日期：二〇一九年三月


释义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

简称 释义

公司、上市公司、克来 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司
机电
标的公司、上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司

交易对方 指 美国合联国际贸易澳门有限公司

本持续督导意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程
股份有限公司重大资产购买之2018年度持续督导意见》

南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙）

克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司

合联国际 指 美国合联国际贸易中国有限公司，英文名称：UNITEDCMW
INTLTRADINGMACROLIMITED

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智
《股权出售与购买协 能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富
议》 指 春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司关
于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协
议》

《上海克来机电自动化工程股份有限公司与谈士力、陈久康
《克来凯盈增资协议》指 与南通凯淼股权投资中心（有限合伙）与上海凯璞庭资产管
理有限公司关于南通克来凯盈智能装备有限公司之增资协
议》

独立财务顾问、华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合

大成律师 指 北京大成（上海）律师事务所

立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告书、重组报告书 指 《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》


本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司接受上市公司委托，担任上市公司重大资产购买交易的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上海克来机电自动化工程股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。


华泰联合证券担任上市公司本次重大资产购买的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规……
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