公告日期：2020-02-19

雪龙集团股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

雪龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“雪龙集团”）首次公开发行不超过 3,747 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞131 号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构（主
承销商）”）协商确定，本次发行新股 3,747 万股。本次发行将于 2020 年 2 月
27 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为 12.66 元/股，对应的2018 年摊薄后市盈率为 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算），低于同行业可比上市公司 2018 年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率 15.68 倍（截至 2020 年2 月 3 日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告﹝2014﹞4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“投资风险特别公告”），公告
的时间分别为 2020 年 2 月 5 日、2020 年 2 月 12 日和 2020 年 2 月 19 日，后续
发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2020 年 2 月 5 日举行的网上路演推迟至 2020 年 2 月 26 日，原定于
2020 年 2 月 6 日进行的网上、网下申购推迟至 2020 年 2 月 27 日，并推迟刊登
《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：


一、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.66 元/股。

投资者请按 12.66 元/股在 2020 年 2 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 2 月27 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的 10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于 10%）。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2020 年 3 月 2 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 2 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《管理细则》的要求，网下投资者或
配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。