公告日期：2019-01-09

博敏电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：9,569,732股

发行价格：13.48元/股

发行对象认购数量及其限售期：

序号发行对象 配售股数（股） 配售金额（元） 占发行总量比例 锁定期
（%） （月）
1 俞正福 3,115,727 41,999,999.96 32.56 12

2 杨宝林 3,338,278 44,999,987.44 34.88 12

3 吴根春 3,115,727 41,999,999.96 32.56 12

合计 9,569,732 128,999,987.36 100.00 -

预计上市时间

本次非公发行的新增股份已于2018年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，认购对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

1、深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）已履行的程序
2017年11月27日，君天恒讯召开股东会会议，决议同意共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名股东将其分别持有的君天恒讯股权转让给博敏电子。

2、博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已履行的程序

2017年9月5日，公司发布《重大事项停牌公告》；

2017年9月18日，公司发布《重大资产重组停牌公告》；

2017年11月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案；

2018年2月6日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》，同意将本次重大资产重组的审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关议案；

2018年4月17日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案；
2018年5月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整发行股份购买资产发行价格的相关议案；

2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的相关议案；

作会议审核，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；

2018年7月27日，中国证监会出具《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1182号），核准本次交易；

2018年8月2日，君天恒讯100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成；

2018年8月9日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已办理完毕发行股份购买资产新增股份48,107,613股的登记手续；

2019年1月7日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，已办理完毕配套融资新增股份9,569,732股的登记手续。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类及面值

本次发行的股票种类为……
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