公告日期：2017-04-26

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浙江铁流离合器股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐机构 (主承销商)：安信证券股份有限公司

特别提示

浙江铁流离合器股份有限公司（下称“公司”、“铁流股份”或“发行人”）根据

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》

（证监会令第121号）（以下简称“ 《管理办法》 ”） ,中国证券业协会（下称“协会”）

《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务

规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称

“ 《配售细则》 ”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7

号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

网下申购电子化平台进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请参与网

下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化平台

的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开

发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细

则》”）。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，请拟参

与网上申购的投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上

海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“ 《网

上发行实施细则》”）。

本次发行在发行流程、 网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者

重点关注，主要变化如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信

证券”或“保荐机构（主承销商） ”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、

市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确

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定本次发行价格为 20.40 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2017 年 4 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为 2017 年 4 月 27 日（T

日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后

的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量

由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下

申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的

报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报价格与确

定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申

购。

4、 网下获配投资者应根据《浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票

网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下发行初步配售结

果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于 2017 年 5 月 2 日（T 2

日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请

务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，

合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上中签投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按

发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 2017 年 5 月 2 日（T 2

日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的

相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

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足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将

违约情况报协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴

款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理

性投资，请认真阅读本公告和分别于 2017……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。